EDPR anuncia venda de ativos de projetos eólicos no Brasil por R$1,2 MM

jul, 2019

Parque eólico de Babilônia, de 137 MW, está localizado na Bahia, Brasil, e encontra-se em operação desde o 4T 2018

A EDPR Renováveis, S.A. (“EDPR”), chegou a um acordo com uma filial da Actis, investidor de private equity em mercados em crescimento, para a venda do Parque eólico onshore de Babilônia,  que tem 137 MW de capacidade instalada, por cerca de R$ 650 milhões (valor do capital próprio; sujeito a ajustes em sua conclusão).

O ativo, localizado na Bahia, encontra-se em operação desde o 4T 2018 e  era somente da EDPR. Com isso, sua venda efetuada no leilão LER 2015, assegurou um contrato de aquisição de energia (“PPA”) de 20  anos.

Baseado no preço da transação e na dívida líquida externa, o valor total implícito do Enterprise Value, para 100% dos ativos, supera R$ 1,2 mil milhões, o que representa um múltiplo total unitário implícito de R$ 9,1 milhões/MW. A transação está sujeita a condições regulatórias e outras condições comuns nestes processos, com a conclusão prevista para o 4T19.

A alienação anunciada hoje faz parte da estratégia de Asset Rotation, ou seja a venda de participações maioritárias em projetos operacionais ou em desenvolvimento, o que permite à EDPR acelerar a criação de valor, além de obter mais capital para reinvestir em crescimento de outras operações.

Incluindo a transação anunciada hoje, a EDPR já alcançou ~25% do objetivo de €4MM de Asset Rotation para 2019-22, conforme anunciado no Strategic update de 12 de março de 2019.

Comentários

Deixe uma mensagem