EDF Renewables e Canadian Solar Financiam 1,39 bilhão de reais (US $ 373 Milhões) no Complexo Pirapora

dez, 2018

EDF Renewables, líder de mercado global em energia renovável, e Canadian Solar Inc. (a ‘Companhia’ ou ‘Canadian Solar’) (NASDAQ: CSIQ), uma das maiores empresas do mundo de energia solar, anunciaram hoje que seu complexo solar de 399 MWp Pirapora, construído em conjunto, no Brasil, levantou com sucesso um total de R$ 1,39 bilhão (US$ 373 milhões), por meio de múltiplas fontes de financiamento de projetos. A EDF Renewables possui 80% do complexo, enquanto a Canadian Solar detém a participação remanescente de 20%.

O projeto de energia solar Pirapora I, de 191,5 MWp, levantou R$ 220 milhões (US$ 59 milhões) de debêntures de infraestrutura por meio de oferta privada para investidores qualificados. As debêntures têm um prazo de 16 anos e são garantidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e BID Invest, braço do setor privado do Grupo BID. A Fitch Ratings atribuiu os ratings de debêntures de A+ (Global) e AAA (Brasil), com perspectiva estável. Esta emissão inovadora marca a primeira debênture de um projeto de energia solar no Brasil a ser atribuída uma classificação de grau de investimento global. Isso também marca o primeiro produto de garantia de crédito estruturado do grupo do BID para a energia solar no Brasil. O BTG Pactual atuou como assessor financeiro para os patrocinadores dessa transação. Os recursos dessa emissão serão usados para pagar um empréstimo-ponte de construção fornecido pelo BID. Conforme anunciado anteriormente, em 7 de agosto de 2017, o projeto também recebeu um financiamento de 18 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 529 milhões (US$ 142 milhões). Essa estrutura é resultado de uma parceria inovadora entre o BNDES e o BID, que poderia estimular o financiamento de outros projetos de energia renovável no país.

Além disso, o projeto de energia solar de Pirapora II, de 115 MWp, fechou um financiamento de projetos de longo prazo de R$ 366 milhões (US$ 99 milhões) do Banco do Nordeste e do Fundo Constitucional do Nordeste.

O projeto de energia solar Pirapora III, com 92,5 MWp adjacentes, garantiu o financiamento de projetos de longo prazo de R$ 271 milhões (US$ 73 milhões) do BNDES e do Fundo Nacional para o Clima.

“Esses financiamentos demonstram o grande interesse das principais instituições financeiras no desenvolvimento de infraestrutura de energia solar em larga escala no Brasil”, comentou o Dr. Shawn Qu, presidente e diretor executivo da Canadian Solar. “A alta qualidade dos projetos e a solidez dos patrocinadores foram determinantes para estruturar esse importante financiamento”, disse Paulo Abranches, CEO da EDF Renewables do Brasil.

Os projetos de Pirapora, em operação desde meados de 2018, estão entre os maiores complexos solares da região da América Latina. As três usinas são alimentadas por aproximadamente 1,235 milhão de módulos de CS6U-P de alta eficiência, fabricados pela Canadian Solar no Estado de São Paulo, no Brasil. A energia solar gerada a partir desses projetos é integralmente contratada por meio de acordos de compra de energia de 20 anos indexados à inflação.

SOBRE A EDF RENEWABLES (ANTERIORMENTE EDF ENERGIES NOUVELLES)

A EDF Renewables é uma empresa internacional líder em energias renováveis, com capacidade instalada bruta de 14,2 GW em todo o mundo.

Seu desenvolvimento é focado principalmente em energia eólica e solar fotovoltaica. A EDF Renewables opera principalmente na Europa e na América do Norte, mas continua crescendo ao se mudar para regiões emergentes promissoras, como Brasil, China, Índia, África do Sul e Oriente Médio. A empresa tem posições fortes em energia eólica offshore, mas também em outras áreas da indústria de energias renováveis, como energia distribuída e armazenamento de energia. A EDF Renewables desenvolve, constrói, opera e mantém projetos de energias renováveis, tanto para si como para terceiros. A maioria de suas subsidiárias internacionais tem a marca EDF Renewables. A EDF Renewables é a subsidiária do Grupo EDF especializada no desenvolvimento de energia solar e eólica.

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